אחת המרוויחות הגדולות ביותר מההתעללות של ממשלת סין בתעשיית הטק היא הודו ותעשיית הטק בהודו.
למה?
מדינה ענקית עם יותר מ-1.3 מיליארד תושבים, חלק גדול דוברי אנגלית, כלכלה עם המון מקום ופוטנציאל לצמיחה (גם פנימית כמדינה וגם להפוך למעצמה אזורית).
זה נכון שהודו נהנית מהיקפי השקעות גבוהים יחסית כבר כמה שנים, אבל הפיק של החודשים האחרונים (בחודש יולי היקף ההשקעות בחברות טק הודיות עקף את זה שבחברות טק סיניות לראשונה מזה שנים) הוא לדעתי תולדה ישירה של המהלכים של הממשלה הסינית וההבנה בקרב גופי השקעה מערביים שסין היא לא מקום להשקיע בו בטק בחודשים ואולי בשנים הקרובות, לפחות לא בסנטימנט הנוכחי.
האם הודו היא מקום טוב למשקיעים?
בטווח הקצר אני לא בטוח בכלל, זו מדינה מאוד מורכבת עם ממשלה מושחתת מהיסוד, עם תשתיות רעועות, עם בעיות תרבותיות קשות בחלקים נרחבים של המדינה (ביחס לנשים, אלימות, מוסר עסקי וכו׳), אבל אם מסתכלים מעבר לשנים הקרובות (8-10 שנים קדימה ויותר), בסופו של דבר הרצון (שלא נאמר ״הצורך״) של העולם להמשיך לייצר צמיחה יתנקז בצורה כזו או אחרת להודו וישנה אותה (כפי שהוא שינה את סין ופתאום הממשל נזכר שהוא לא אוהב את זה, אחרי 20-30 שנה שהטק משנה את המדינה ואת התרבות הסינית).
ואיפה ישראל בתמונה?
משום מה יש יחסית מעט חברות טק ישראליות ששמות לעצמן את הודו כמדינת יעד חשובה ומעניינת, אני חושב שזה נובע מפערים תרבותיים ורצון ״ללכת מערבה״, אבל יש מצב שבשנים הקרובות יהיה מדובר בשוק ששווה להתחיל לשים עליו דגש, בכל זאת – ה-1.3 מיליארד האלו בסוף יקנו באיקומרס, יצטרכו אינטרנט, שירותי ענן, ניהול משימות, מודעות, משחקי מחשב, סייבר וכו׳ וכו׳.
