שנת 2022 היא שנה גורלית מאוד לסטארט אפ הישראלי Trigo.
החברה, שהוקמה רק ב-2018, עוסקת בפיתוח טכנולוגיות להפיכת חנויות סופר מרקט ״רגילות״ לחנויות Just Walk Out בסגנון של Amazon GO, ראשית כהרגלנו נתחיל מקצת נתונים על החברה:
1. החברה מספקת פתרון של חנות ללא קופה (Just walk out), באמצעות טכנולוגיות של גלאי נפח, Computer vision וכדומה
2. החברה הוקמה כאמור ב-2018 על ידי האחים Michael Gabay Daniel Gabay והיא גייסה עד היום 104 מיליון דולר במצטבר כאשר הגיוס האחרון שלה היה של 60 מיליון דולר בדצ׳ שעבר
3. שווי החברה בגיוס האחרון לא פורסם אבל אני יכול להעריך שהוא היה איפשהו בין 250-400 מיליון דולר
4. מה שמדהים בסיפור של טריגו הוא שהגיוסים של החברה, כולל הגיוס האחרון, היו בעיקר על בסיס פיילוטים והוכחת היתכנות של הטכנולוגיה אבל ללא סופרמרקטים מלאים ומתפקדים שמשתמשים במערכת
5. החברה נחשבת נכון להיום כמובילה בתחומה ונמצאת בקשרים ופיילוטים עם כמה מרשתות קמעונאות המזון הגדולות בעולם כמו Tesco, Aldi ואחרות (בישראל ככל שאני יודע החברה בקשרים עם שופרסל לפתיחת סניפים גם בישראל). בתור אחד שצורך הרבה מאוד תוכן בעולמות הריטייל (כנסים, מיט אפים, זומים, פודקאסטים וכו׳) אני יכול להעיד שהשם של טריגו עולה שוב ושוב על ידי גורמים שונים כסוג של מענה ל-Amazon GO (שזה דבר לא טרוויאלי לחברה צעירה)
אז עד כאן נתונים – עכשיו לשאלה למה אני טוען ש-2022 היא שנה גורלית עבור טריגו?
כמו שכתבתי בעבר פעמים רבות אני חושב שהפתרון שטריגו מציעה הוא הפתרון הנכון בזמן הנכון עבור עשרות רשתות קמעונאות מזון ענקיות בעולם. למה? כי במציאות שבה אמזון ממשיכה לפרוס עוד ועוד חנויות קמעונאות מזון פיזיות מצד אחד – עם Whole Foods ו-Amazon GO ו-Amazon GO Groccery ו-Amazon Freash וממשיכה לחזק ולשפר את טכנולוגיית ה-Just Walk Out שלה מצד שני (הודיעה כבר שב-2022 היא תשלב אותה בשתי חנויות Whole Foods) – במציאות הזו המתחרים חייבים להגיב וטריגו בהחלט יכולה להיות הכלי שלהם להגיב ולכן שנת 2022 היא גורלית עבור טריגו. מצד אחד זו השנה שבה היא אמורה לפרוס לראשונה חנויות פעילות עם Aldi ו-Tesco (שכל אחת מהן כבר פרסה בחודש האחרון חנות פעילה ראשונה עם טריגו אבל התוצאות והמשך הפריסה אמורים להיות ב-2022) וענקיות קמעונאות מזון בינ״ל נוספות (בעיקר באירופה אבל גם כאמור עם שופרסל שלנו ועל פי ציטוטים של מיכאל בחודשים האחרונים הם גם ״בדיבור״ עם חברות אמריקאיות) ומצד שני אמזון מתחילה לפרוס את הטכנולוגיה שלה בסופרים גדולים (מה שבוודאי יגביר את הלחץ של רשתות המזון הגדולות האמריקאיות ויניע אותן גם לחפש פתרונות דומים) – שני האלמנטים האלו יחד יכולים להוביל לטר״ש או צל״ש עבור טריגו
זה או שהחנויות הראשונות שלה יעבדו פצצה, בטאסקו יהיו מרוצים, ב – Aldi יהיו מרוצים ומשם החברה צפויה להתפוצץ (כבר אמרתי בעבר שלא אתפלא עם במהלך 2022 נגלה שהחברה כבר הגיעה כבר לוליואציה של מיליארד דולר ויותר) או שזה יקרטע ואז כולם יעברו לחפש את הדבר האמיתי הבא כי כאמור אמזון רצה ולשוק לא יהיה זמן להתעכב עוד. כמובן שזו הזדמנות לאחל לחבר׳ה ב-Trigo המון בהצלחה, אני חושב שהפתרון שהם מציעים לקמעונאים ובפרט חבילת המוצרים הנלווים שאפשר להלביש עליו (אנליזה על מוצרים, סיוע בבניית מערך פרסום חכם עבור יצרנים ועוד) יכולים באמת להיות מהפכניים ולייצר חברה ישראלית ענקית (כמה ענקית? אם הכוכבים באמת יסתדרו לטריגו, זו יכולה להיות חברה של מיליארדים רבים של דולרים, בסד״ג של ויקס, צ׳ק פוינט, מאנדיי וענקיות טק אחרות).
נקודה אחת שקצת אכזבה אותי בנוגע ל-2 החנויות שנפרסו החודש בהולנד (של Aldi) ובאנגליה (של Tesco) היא הגודל שלהן. למרות שהפיץ׳ המרכזי של טריגו הוא שיש לה את היכולת להפוך חנויות קיימות (ולא ייעודיות כמו שאמזון עשתה עד כה) לחנויות בלי קופה ושהיא תוכל לעשות את זה בסופרמרקטים אמיתיים (רק לסבר את האוזן גודל של חנות ממוצעת של טסקו הוא בסביבות 10-15 אלף מ״ר ואפילו ברשת העירונית שלהם טסקו מטרו חנות היא בגודל של 1,000 מ״ר+-) בפועל שתי החנויות הראשונות שנפתחו עד כה הן 400 מ״ר (בהולנד) ו-200 מ״ר (בלונדון). מקווה מאוד שנראה מטריגו כבר ב-2022 חנויות של 1,000 מ״ר ויותר – אחרת היא תהיה רלוונטית לנישה מאוד ספציפית של חנויות (עירוניות בסגנון של 7ELEVEN, AM:PM ודומות להן) – שזה גם נחמד אבל לא הבוננזה שאני חושב שיש לה את הפוטנציאל להיות.
