דיסני מודיעה על סגירה של 20% מהחנויות הפיזיות שלה והתמקדות במכירה באמצעות האיקומרס. המהלך של דיסני מעניין מכמה היבטים:
1. כנראה שדיסני, שהחנויות שלה מבוססות בחלקן הגדול על איזורים עמוסי תיירים, לא צופה נהירה חזרה של תיירים למוקדי התיירות המרכזיים
2. דיסני גילתה סביב הקורונה את נפלאות האיקומרס והמודלים החדשים של הריטייל ולכן הגדילה משמעותית את היקפי הפעילות שלה באיקומרס (שמאפשר לה להכניס להציע מגוון הרבה יותר גדול של מוצרים מאשר החנויות הפיזיות), אך במקביל פתחה בשת״פ מעניין מאוד עם טרגט במסגרתו היא פתחה ״מיני חנויות״ בתוך חנויות טרגט (Store In Store). מי מכם.ן שעוקבים וודאי שמו לב שאני כותב רבות על הפורמט הזה שלהערכתי יצבור תאוצה בשנים הקרובות
3. דיסני משקיעה משאבים עצומים במהלך הסטרימינג שלה, דיסני+. למי שלא נחשף לזה – ממליץ בחום לחפש את הפוסטים שלי בנושא, מדובר במהלך הסטרימינג המוצלח ביותר בהושק אי פעם (בטח במונחי קצב גדילה). החברה השיקה שירותי סטרימנג לתכנים השונים של דיסני על מותגי הלווין שלה (סטאר וורס, מארוול ופיקסאר) בדצ׳ 2019 (פחות מ-16 חודשים אחורה) וכבר נושקת ל-100 מיליון מנויים משלמים! לא מין הנמנע שנראה את דיסני מחברת בין שירותי הסטרימינג שלה לבין האיקומרס, אני כותב הרבה על כך שנטפליקס יכולה להיות הפלטפורמה הבאה שתשלב איקומרס, אך גם דיסני יכולה להיות מועמדת מ-צ-ו-י-נ-ת והיא. תחשבו על זה – בדיסני פלוס צופות המשפחות המבוססות ביותר בעולם (מערביות, רובן סוציו אקונומי בינוני – גבוה), עם מנוי משולם כולל כתובת, גישה לאשראי, מידע על העדפות וכו׳ – מה מונע מדיסני למכור ישירות דרך שירותי הסטרמינג שלה מוצרים, סקינים, מארזים וכו׳? באיזה פורמט? קצרה היריעה מלפרט את האופציות שאני יכול לחשוב עליהן:
אפשר שליד כל סדרה או סרט יופיעו בפיד מוצרים שמופיעים באותו פרק או מוצרים של אותה דמות, מוצרים של אותה דמות עם פרסונליזציה לאותו ילד/ה שרואים את הסדרה (עם השם שלהם, עם איזה סקין שהם אוהבים וכו׳) או אולי דיסני תייצר חבילה נוספת של דיסני+ שכוללת גם את שירותי הסטרימינג וגם בובה או מוצר אחר לבחירה אחת לחודש במחיר קצת יותר גבוה מהחבילה הבסיסית. אולי בכלל נכון לקחת את דיסני+ ולארוז אותה למעין ״מועדון לקוחות״ שנותן למשפחות המנויות – ביקור שנתי באחד הפארקים + שירותי סטרמינג + 3 צעצועים להזמנה במחיר חודשי קבוע. מה שבטוח שבדיסני מבינים שכך או כך או כך – מערך איקומרס רחב וחזק הוא תנאי בסיסי לגמישות הזו.
4. לא קשור למהלך סגירת החנויות, אבל אם כבר בדיסני עסקינן, חשוב לזכור שמדובר בחברה שהעומק המוצרי שלה הוא פשוט בלתי נתפס, תחשבו על מארוול (עם כ-8,000 דמויות שונות!), על פיקסאר, על דיסני עצמה, על סטאר וורס ותבינו איזה עושר ומגוון פעילות האיקומרס של דיסני יכולה לייצר, גם בצעצועים (הרכבה וכו׳), גם בבובות וגם במוצרים דיגיטליים (ראו לדוגמה את השת״פ האחרון שלהם בין המנדלוריינס לבין פורטנייט וההתלהבות שהוא ייצר).
נראה שגם בשוק ההון האמריקאי מבינים חלק מהפוטנציאל הזה שיש בדיסני, שכן החברה נכנסה למשבר הקורונה (כבר בסוף 2019 כשהתחילו להיסגר פארקים וספינות שייט באסיה) בשווי שוק של כ-250 מיליארד דולר, התרסקה עד לשווי של 150-160 מיליארד דולר, אבל עם פרסום התוצאות המצוינות של דיסני+, הדעיכה היחסית של הקורונה ובעיקר ההבנה שהחבר׳ה ערוכים ומתאימים את עצמם לעולם החדש (עם ההשקות של סרטים באמצעות דיסני+ ועוד) המניה מתפוצצת וכבר עומדת על שווי שוק של 350 מיליארד דולר (הגבוה ביותר בכל הזמנים עבורה). בניגוד לבועה שאנחנו רואים בשווקים, כאן מדובר בחברה אמיתית עם עומק ונכסים בהיקפים שקשה מאוד לכמת במספרים בכלל ולכן שילוב שלה יחד עם סטרימינג (כניסה ישירות לבתים) ואיקומרס ונגיעות של הפארקים הוא שילוב מ-ט-ו-ר-ף! שמצדיק בטווח הבינוני-ארוך שווי שוק כזה ואפילו יותר.
