שנת 2021 הסתיימה ו-2022 כבר כאן, אז ניצלתי את המאורע לסכם את זו שחלפה ולדמיין את זו שהגיעה, הפוסט הזה הוא חלק שני מתוך שלושה חלקים של סיכומים (2021) והערכות (2022+), לינק לחלק הראשון בסוף האייטם הזה (למקרה שפספסתם.ן).
11. מטא (לשעבר פייסבוק) תשיק, אולי כבר השנה, מכשירים נוספים בנוסף למשקפי ה-VR שלה – בכל הנוגע לחומרה שמתחברת למטא-וורס, נכון להיום ה-Device המשמעותי היחידי שיש למטא הוא משקפי ה-Quest 2 שנחלו הצלחה משמעותית ב-2021 אבל יתקשו מאוד להתחרות מול מוצרים של המתחרות הגדולות ביניהן גוגל, מיקרוסופט וכמובן אפל (מוצרים שצפויים לצאת לאוויר כבר במהלך 2022 או תחילת 2023). הסיבה שהיא תתקשה להתחרות לא קשורה בהכרח לאיכות המשקפיים – Quest 2 הוא מוצר טוב מאוד ובמחיר נגיש, קמברייה (הדגם הבא של משקפי ה-VR של מטא) נראה כמו מוצר אפילו עוד יותר טוב, ונראה שיש למטא מה להציע בתחרות על המשקפיים עצמם. אבל… הנחיתות התחרותית של מטא בעיני היא לא במשקפיים אלא באקו סיסטם ובאקו סיסטם גוגל ובטח ובטח אפל יכולות לנצח אותה בענק. מה הכוונה אקו סיסטם? אסביר באמצעות דוגמה: תחשבו על 2 חלופות של משקפי VR או AR (או אולי משולבות VR + AR) שאני בתור אייפוניסט צריך לבחור ביניהם – שניהם מעולים, שניהם מתפקדים פחות או יותר אותו הדבר אבל זוג אחד מתחבר לי בצורה מדהימה ומסונכרת להפליא לשעון, לפטופ, סמארטפון, אוזניות והזוג השני עומד סטנד אלון, מה לדעתכם אני אבחר – נכון מאוד, באופציה המתחברת גם כי זה יהיה הרבה יותר נוח מבחינת חווית משתמש – הכל יסתנכרן וכו׳ וגם כי מבחינה טכנולוגית לעובדה שיש למשקפיים עוד מכשירים ״תומכים״ שיכולים לסייע בעיבוד, במעקב אחר תנועות ידיים, במידע על היוזר וכו׳ יש יתרון אדיר בביצועים. בדיוק בגלל הסיבה הזו אני מעריך שכבר ב-2022 או לכל המאוחר 2023 אנחנו נראה את מטא מוציאה ליין של מוצרים נוספים מלבד משקפיים – שעון, אוזניות, צמידים לבישים ועוד כל זאת על מנת לייצר אקו סיסטם של מוצרים שידברו זה עם זה, יספקו חוויה הוליסטית וגם יסייעו למשקפיים לעמוד בנטל העיבוד, מעקב, איסוף דאטה וכו׳.
12. טוויטר תרכש על ידי סקוור או פייפל גם פינטרסט תרכש על ידי אחת מחברות הפינטק הגדולות (אולי סטרייפ) – למה? כי הדרך האידיאלית לייצר Super App (ראו התייחסות נפרדת) היא באמצעות חיבור בין רשת חברתית (טוויטר היא אידיאלית כי היא גם רשת חברתית מצליחה עם שימושיות גבוהה וגם בסיס טוב למערכת טקסטינג כמו וואטסאפ) לקומרס ותשלומים. ראינו את זה במלא חברות בעולם, בעיקר באסיה (הודו, סין, אינדונזיה ואחרות) ואני מעריך שנראה את זה גם בארה״ב בשנה – שנתיים הקרובות.
13. ספוטיפיי תרכש על ידי נטפליקס – לא יודע אם זו באמת הערכה או שזו יותר משאלת לב אבל אני כותב ומדבר על זה לפחות שנה ומשהו שספוטיפיי ונטפליקס הן שילוב מטורף שיכול בין לילה לשים את נטפליקס במקום אחר לגמרי כחברת התוכן המובילה בעולם כתף אל כתף מול דיסני. ואם בכלל אנחנו עפים אז אני חושב שנטפליקס צריכה לרכוש את ספוטיפיי, אתר חדשות גדול, חברת לימודים ופעילות תוכן בתחום הלייפ סטייל (לדוגמה פלטון שנמצאת במחיר רצפה). שילוב כזה של נטפליקס + פלטון + אתר חדשות גדול + חברת לימודים (כמו Udemy לדוגמה) + ספוטיפיי יכול להיות חברה של טריליון דולר תוך שנה שנתיים (האיחוד של החברות שציינתי לפי שווים של היום לא מגרד את ה-300-350 מיליארד כך שה+1+1 = 3 כאן הוא אדיר), כמובן שצריך כאן תעוזה עסקית מטורפת כדי לצאת למהלך רכישות שכזה וצריך לשבור את הראש איך מאחדים את הכל בלי לשבור, אבל אם הם ילכו לשם – זה לדעתי יהפוך את נטפליקס מעוד חברה לאחת מ מהחברות ב-ה הידיעה.
14. פייסבוק ואמזון וגוגל יעשו השנה מהלכים חזקים בעולם הפודקאסטים – אני חושב ששנת 2021 הייתה השנה שבה פודקאסטים הפכו פורמלית מגימיק לביזנס, אנחנו רואים עוד ועוד פרסום נכנס לתחום, עוד ועוד חברות מפיקות תכנים מקוריים, משלבות פודקאסטים כחלק משמעותי מערוצי התוכן שלהן וכדומה ו-2022 תהיה לדעתי השנה שבה הצ׳ק הזה יתחיל להיפרע וזה יבוא לידי ביטוי במגוון היבטים – פיתוחים חדשים, רכישות וצמיחה משמעותית של השוק (מבחינת היקף הכסף שעובר בו) וכמות היוזרים שמאזינים) וגם כניסה יותר משמעותית של השחקניות הגדולות – בפרט פייסבוק, אמזון וגוגל. פייסבוק לדעתי מבינה שאם היא רוצה להפוך את פייסבוק – וואטסאפ – אינסטגרם לסופר אפ, היא צריכה גם פתרון תשלומים (לכן לדוגמה היא בונה את ארנק הקריפטו שלה), קומרס (פייסבוק ואינסטגרם שופס), אבל גם אודיו יכול להיות מעולה כי הוא מגביר את זמן המסך והשימושיות, גוגל – אותו דבר בדיוק ואמזון כבר חצי שם עם Audioable ו-PrimeTv שניתן לאחד אותם + לחזק את הפודקאסטים ולייצר יופי של זרוע תוכן משמעותית. בקיצור – המוטיבציות מצד הגדולות שם, נראה לי שהשנה נראה שם גם את הכסף והמאמצים.
15. הסופרמרקטים הולכים לשנות את פניהם – הרבה שנים אנחנו מדברים על זה שהסופרים ישתנו מאיך שאנחנו מכירים אותם, אבל בפועל עד היום השינוי המרכזי היה בעיקר בקופות בשירות עצמי, לא ראינו באמת שינוי דרמטי בטכנולוגיה בתוך הסופר, לא ראינו מספיק שימוש ב-AR (למרות שלכמעט כל אחד מאיתנו יש מכונת AR ממש בכיס – היא נקראת סמארטפון), לא ראינו שימוש בפרסונליזציה בכלל, לא ראינו טכנולוגיות של Just Walk Out נפרסות בצורה מספקת, עגלות חכמות ראינו אבל עדיין לא בפריסה מאסיבית. בקיצור בשנתיים – שלוש האחרונות אנחנו רואים הרבה פיילוטים, אבל מעט מאוד יישומים בפריסה רחבה. אני מעריך ששנת 2022 תסמן את הנקודה בה נפסיק עם הפיילוטים ונתחיל לראות פריסות רחבות של טכנולוגיה וחדשנות בסופרמרקטים, גם הגדולים. זה יתחיל כמובן בארה״ב, אנגליה, גרמניה, אבל מהר מאוד יגיע גם אלינו לישראל. למה דווקא עכשיו? ממספר סיבות מרכזיות:
15.1. הטכנולוגיות כבר הבשילו – יש תשתיות אינטרנט מעולות (5G, סיבים וכו׳), יש שיפור הולך וגדל ביכולות העיבוד במכשור קטן יחסית, ה-Comptuter Vision ממשיך להשתפר, הידע והניסיון ב-Deep Learning מעמיק, יש יותר פתרונות ענניים שעוזרים לחברות וסטארט אפים בתחום להתעסק בליבת הפתרון שלהם ועוד.
15.2. הצרכנים שינו את ההעדפות שלהם, נכון שיש כאלו שעדיין מעוניינים ללכת לסופר הפיזי אבל גם הם כבר מצפים למשהו אחר, כבר הם בחלקם הגדול היגרו לדיגיטל ולאיקומרס (בין היתר ״בזכות״ הקורונה אבל לא רק) לפחות חלקית.
15.3. אמזון יורדת לשטח (או Amazon is in the house) – שנת 2021 הייתה השנה שאמזון העבירה את הפריסה של החנויות הפיזיות שלה בתחום קמעונאות המזון (מחנויות קטנות של GO, דרך חנויות בינוניות של GO Grocery ועד חנויות גדולות של Fresh) מהילוך ראשון לשלישי, אבל ב-2022 אני מעריך שהיא תעבור להילוך טורבו ואנחנו נראה עשרות סניפים של סופרמקטים גדולים של אמזון, עמוסים בטכנולוגיות נפרסים ברחבי ארה״ב מה שכמובן יגרום לכל התחרות לעבור ל״נוהל אדמה בוערת״ גם בארה״ב וגם בשאר המערב.
16. ציינתי את זה פה ושם בסעיפים אחרים, אבל זה מספיק משמעותי בשביל לקבל סעיף עצמאי… שנת 2022 תהיה לדעתי השנה בה נתחיל לראות במערב (גם בארה״ב, גם בישראל וגם בשווקים מערביים מובילים אחרים) יותר ויותר Super Apps בסגנון של WeChat, AliPy, Paytm ואחרות (כולן בשוק האסייתי). אני מקווה ומאמין שזה לא יהיה יישום וחדירה של האפליקציות האסייתיות (רובן סיניות) למערב אלא הפיכה של אפליקציות מערביות לסוג של Super Apps על ידי הוספה של עוד ועוד פונקציונליות. דוגמאות לחברות שיכולות להפוך ל-Super Apps בשנה – שנתיים הקרובות: פייסבוק (אם היא תאחד את פייסבוק, אינסטגרם, מסנג׳ר, וואטסאפ והארנק שלה לאפליקציה אחת, יחד עם המרקטפלייס ו-Shops שכבר קיימים), PayPal שהולכת לשם בצעדי ענק ויכולה להוסיף אפליקציית מסרים לתוך האפליקציה אולי גם רשת חברתית (טוויטר או פינטרסט), אולי Square, אולי Google תחליט שהגיע הזמן לייצר מגה אפליקציה. זו יכולה גם להיות אחת מחברות המשלוחים הגדולות DoorDash או Grubhub או אולי אובר איטס (שכבר היום ממומשקת לאפליקציית אובר ״הרגילה״). בארץ אני רואה פוטנציאל להפוך ל-Super App לפנגו, ביט, פייבוקס, יילו, ביימי (אם היא תבנה סביבה ארנק ואולי תשתלב גם עם איזה חברת משלוחי מזון) או ל-Wolt. הסיבות לכך שזה מאוד רלוונטי היום קשורות לדיגיטציה שכולנו עברנו בשנים האחרונות וביתר שאת בשנתיים האחרונות, לחדירה של ארנקים סלולאריים במעבר, לעובדה שיש יותר ויותר ממשקים פתוחים היום (לקומרס, לבנקאות, להעברת תשלומים, לקבלת הזמנות אוכל, לשירותי תחבורה וכו׳) מה שמאפשר לייצר את הפונקציונליות הנדרשת בקלות יחסית ביחס לעבר. תוסיפו לכך את העובדה שיש אפשרות לייצר מטבעות קריפטו פנימיים עבור אותה אפליקציה ובכך גם להימנע מעמלות העברה ומעברים מיותרים במערכת הבנקאית והרי לכם.ן תשתית מעולה ליצירתן של Super Apps
נתראה בחלק השלישי והאחרון… לינק לחלק א׳
