סיכום שנת 2021 + הערכות ותחזיות ל-2022 חלק א׳…
חשבתי הרבה האם ואיך אפשר לסכם את השנה שחלפה ואת זו שנכנסה והדרך האידיאלית בעיני הייתה לייצר רשימת נושאים ונקודות שהיו לנו ב-2021 ולהערכתי צפוים ללוות אותנו / להתעצם / להיעלם ב-2022. הנקודות לא מסודרות לפי סדר חשיבות אלא לפי סדר חשיבה 🤓. בחלקים הבאים (חילקתי את הסיכום הזה ל-3 חלקים שיפורסמו כולם בשבוע – שבועיים הקרובים).
אז מה היה לנו ב-2021 בעולמות הדיגיטל, טק ועסקים? וחשוב מכך – לאן נוסעים?!
1. מהפכת הפלטפורמות – זו השנה שבה ראינו את מהפכת הפלטפורמות מתחילה לקרום עור וגידים. לא עוד גרסאות בטא קטנות אלא ממש השקה של פיצ׳רים שונים ומגוונים מצד כל הפלטפורמות הגדולות – פייסבוק עם פייסבוק שופ, אינסטגרם עם אינסטגרם שופ, גוגל עם Buy on google, ראינו בטיק טוק את ה – Shopable ads, גם ביוטיוב ועוד ועוד. המגמה הזו רק תואץ ב-2022. אנחנו נראה יותר חברות נכנסות לתחום, יותר פלטפורמות שמבינות את הפוטנציאל, כולל כאלו שאינן טרוויאליות כמו נטפליקס, ספוטיפיי, Uber, Airbnbואחרות שיתחילו למכור גם איקומרס. ההערכה שלי היא שעסקי ריטייל קלאסיים (לא כאלו שמוכרים מוצרים Tailor made) כמו הנעלה, הלבשה, איפור, ספרים, צעצועים וכו׳ – יגיעו למצב שעד סוף 2023 30-50% מהמכירות שלהם באונליין (ואולי אף יותר) לא יהיו ב ״אתרי המותג״ שלהם אלא – בפלטפורמות, מרקטפלייסס וערוצי הפצה נוספים שאינם האתר.
2. מטא-וורס – זו השנה שבה המטא-וורס פרץ לחיינו המטא-וורס הוא כבר ״עניין״ בתעשיית הטק לפחות שנה וחצי – שנתיים, הוא קיבל תאוצה מהרבה סיבות – הקורונה שהאיצה את הדיגיטציה וגרמה לא.נשים להיות הרבה בבית ולהתחבר יותר לעולמות הוירטואליים (ראו לדוגמה הפריחה של רובלוקס או מיינקראפט), הטכנולוגיה שסוף סוף כבר מתקרבת למקומות שהיא צריכה להיות כדי שהפנטזיות האלו יהפכו למציאות (מהירות אינטרנט, מעבדים חזקים אבל קטנים, עדשות ברמה מספיק גבוהה, מנועי רנדור ועוד ועוד) וכמובן ה-Outing המטורף שצוקרברג עשה למטא-וורס בסוף אוקטובר עם ״מופע המטא-וורס״ שלו שיזכר לדורי דורות (יאמר לזכותי שכבר באותו ערב אמרתי שזה אירוע מכונן, הרבה לפני שכולם התחילו לסקר את זה ולדבר על המטא-וורס ללא הפסקה). אישית אני שם כבר יותר משנה – עמוק מאוד ואני בטוח שב-2022 אנחנו נראה את המטא-וורס הופך מהבאזז וורד הזה שבא לרוב הגדול של העולם Out of the blue הופך למשהו הרבה יותר קונקרטי. איך? כמה מהלכים: אני מקווה ומאמין שנראה את משקפי ה AR ו-VR של אפל בחוץ ברבעון האחרון של 2022, אני מאמין שאנחנו גם נראה את המשקפיים החדשים של מטא כנראה גם לקראת סוף 2022 ומשקפיים נוספים שאנחנו ככה״נ גם משקפיים של גוגל ומיקרוסופט ואולי עוד אחרות. נכון להיום העולם מתחלק למשקפי VR או AR אבל לא גם וגם, אני מעריך שב-2022 אנחנו נראה יותר ויותר פרויקטים שישלבו את שתי היכולות הללו בזוג משקפיים אחד. בנוסף אני מעריך שאנחנו נראה את מטא מציגה מספרים פנומנליים בכל הנוגע למכירות שלה באוקולוס גם מבחינת כמות מכשירים (ההערכות בשוק מדברות על מקסימום 10 מיליון זוגות מכל סוגי המשקפיים מתחילת הדרך של החברה ועד סוף 2021, אישית אני מעריך שזה יותר מזה – 12 או אולי אפילו 15 מיליון זוגות) וגם מבחינת נתוני שימושיות במשקפיים, כמות רכישות באפסטור של אוקלוס וכדומה
3. יוניקורנים – זו הייתה ״שנת היוניקורנים״ – בכל העולם ראינו יותר ויותר יוניקורנים חדשים (יוניקורן = חברה עם שווי של יותר ממילארד דולר) כולל למעלה מ-50 יוניקורנים חדשים בישראל בשנה אחת! אני כמובן שמח על כך ומפרגן לכל חברה ישראלית שמייצרת ערך למשק, לעובדים, ללקוחות ובכלל אבל אני חושב שהשנה הזו גם הייתה רשמית השנה שבה הקשר בין מחירי המניות למדדי ביצוע איכותיים התנתק לגמרי. אני מעריך ש-2022 תהיה שנת ההתפכחות – בין אם יבוא תיקון משמעותי בשווקים ובין אם לא, אני חושב שאנחנו נראה את דור היוניקורנים שנולדו מגיע לתובנה שבסוף השוק דורש לראות מודל עסקי, רווחים, תזרים חופשי מפעילות שוטפת. גם אם לא ״מחר בבוקר״, בטווח של כמה חודשים החברות הללו ידרשו להראות ביצועים. את הביצועים האלו אני מעריך שהם יביאו על ידי שני סוגים של מהלכים (כל אחד מהם מעולה בפני עצמו):
3.1. רכישות ומיזוגים – אנחנו נראה הרבה כאלו בשנה הקרובה לענ״ד
3.2. כניסה לתחומי פעילות נוספים (אני אישית חושב שכל יוניקורן כזה חייב להחזיק בבית ״צוות אדום״ שמנסה לאתגר את המודלים הקיימים בד בבד עם ניסיון למצוא תחומי פעילות חדשים ומוצרים חדשים מחוץ לאזור הפעילות הקלאסי של החברה)
יוניקורנים שלא יפעלו בשני הנתיבים האלו לדעתי ״יחטפו״ תיקונים משמעותיים כי אחוזי הגידול המגולמים בשוויים של שנה שעברה יהיו קשים מאוד ליישום רק על ידי צמיחה אורגנית בנתיב הפעילות הקיים
4. עיבוד שפה טבעי (NLP) – שנת 2021 הייתה שנת קפיצה בתחום ה-NLP (עיבוד שפה טבעית) – ראינו פרויקטים מעניינים מאוד שבוצעו על על GPT של OpenAI ועל Jurassic של AI21Labs אבל זו רק ההתחלה, התחום הזה של NLP הוא לדעתי מהחמים שיש היום בתחומי ה-AI ואני מעריך שנראה במהלך 2022 עוד לא מעט חדשנות בתחום, הרבה מימון לסטארט אפים שקשורים ל-NLP והרבה ישומים חדשים שקשורים ליום יום שלנו (בעיקר של עסקים), כמו לדוגמה – מכונות לכתיבת פוסטים, מכונות לכתיבת מאמרים, תסריטים, בוטים שלא צריך להגדיר להם תרחישים מראש ועוד ועוד.
5. ה-BIG5 – שנת 2021 הייתה השנה שבה אפל, מיקרוסופט, מטא, אמזון וגוגל הגיעו לגבהים מטורפים עוד יותר ממה שחלמנו, 5 החברות האלו יחד שוות יותר מ-10 טריליון דולר (10 טריליון = 10,000 מיליארד דולר = 10,000,000,000,000$ – הרבה אפסים, לא ככה?), שזה לא רק סכום דמיוני זה גם יותר מ-20% מהשווי המצרפי של כל ה-S&P500 (המדד שמרכז את 500 המניות הגדולות ביותר בבורסה בניו יורק). אני מעריך ש-2022 תמשיך להטיב עם ענקיות הטק, בהעדר רגולציה משמעותית או תמיכה ממשלתית (ממשלת ארה״ב לא ישראל) בחברות קטנות יותר במשחק שלהן מול הגדולות (10 מיליארד דולר עד 100-200 מיליארד), אין סיבה אמיתית שהסיפור הזה יעצר.
6. עבודה מרחוק – שנת 2020 הייתה השנה שהעולם ״גילה״ את העבודה מרחוק, שנת 2021 הייתה השנה שבה רוב המנהלים והמנהלות (וגם חלק לא מבוטל מהעובדים והעובדות) הבינו שיש בזה גם היבטים לא בהכרח טובים, נוחים ויעילים (בעיקר בעולמות של שחיקה מצד אחד ויצירתיות מצד שני). אני מעריך ששנת 2022 תהיה שנת ״עמק השווה״, חברות וארגונים ימצאו במהלך 2022 את ״נקודת האיזון״ האידיאלית ביותר עבורם בין עבודה מרחוק לעבודה מהמשרד (אני אישית מתחבר יותר ל-80-20 לטובת עבודה מהמשרד). אני מקווה ומאמין שגם טכנולוגיית ה-VR תתרום למאמץ המלחמתי הזה ובשנה – שנתיים הקרובות אנחנו נראה שגם העבודה מרחוק תהפוך להיות חוויתית יותר באמצעות פרויקטים כמו Horizon Workrooms של מטא, Mesh for Teams של מיקרוסופט ואחרים. ביל גייטס (שהוא כמובן בעל עניין בנושא כמייסד ובעל מניות מהותי במיקרוסופט) העריך שתוך שנתיים – שלוש רוב פגישות העבודה מרחוק יתבצעו ב-VR באמצעות אווטארים ואני אישית נוטה להסכים עם ההערכה הזו.
7. מבנה חברות – ספאקים היו הטרנד של 2021 וב-2022 זה נראה ש-DAO’s (חברות ״מבוזרות״) זה הטרנד של 2022. אני מעריך שכמו שה-ICO’s נעלמו כלא היו, הספאקים ברובם נמחקו כמעט לגמרי, כך גם הטרנד הזה של DAO ״לא יחזיק מים״. למה? כי על אף העובדה שחדשנות היא דבר מצוין בהרבה מאוד מקומות, היא לא מתאימה לכל מקום ואם מבנה של חברות עובד מצוין כבר מאות שנים ויש כבר מנגנוני פיקוח ובקרה ושקיפות ודיווח (כל אלו בהחלט צריכים רענון ושיפור) אז לא בהכרח צריך להחליף אותו ובטח לא בדברים שהם יחסית בוסריים ולא מבושלים (ראינו את הספאקים שהטיסו חברות לבורסה שחלקן הלא מבוטל היה חברות לא בשלות / לא ראויות)
8. דאטה הוא המלך – אני מעריך ששנת 2022 תהיה נקודת מפנה בכל הנוגע לעבודה עם דאטה עבור חברות וארגונים מקטנים ועד ענקיים. המכה שחלק לא מבוטל מהארגונים חטף ב-2021 עם העליה המטורפת בעלויות המדיה (בגלל עודף ביקוש, בגלל IOS, בגלל קוקיז ועוד הרבה סיבות) יצרה הלם ב-2021 אבל ב-2022 אני מעריך שההלם הזה יעבור סוף סוף לביצוע ויוביל חברות להבין שבעידן של מדיה מתייקרת ושל ריבוי משמעותי של ״גזרות לחימה״ (מהפכת הפלטפורמות והמטא-וורס ועוד) העוגן היציב ביותר שכל חברה יכולה לייצר לעצמה הוא דאטה עצמאי שלה – כמה שיותר נרחב, כמה שיותר מסודר וכמה שיותר תחת אסטרטגיה ומשנה סדורה (מה אוספים, מתי, למה ומה עושים עם זה). אם אתם אנשי מכירות של תוכנות SaaS – תעברו למקור CDP’s, מערכות דשבורדים וכדומה – אלו הולכות להיות שנה – שנתיים של Roller טיל בליסטי.
9. כלכלת היוצרים – שנת 2021 הראתה לנו את הניצנים של ״כלכלת היוצרים״ – יותר ויותר חברות כמו Patreon, Only Fans, Substack ואחרות נוצרו במטרה לתת ליוצרים ויוצרות במה לייצר קהלים, תוכן וכסף מה שהכניס למשחק גם לא מעט מהשחקניות הגדולות – טוויטר, ספוטיפיי, יוטיוב ועוד. אני מעריך ש-2022 רק תעצים את המגמה הזו ואנחנו נראה גם יותר ויותר כלי איסוף דאטה, מוניטיזציה, קומרס עבור יוצרים בפלטפורמות הגדולות לצד עוד ועוד שחקניות נישה שיתמחו במתן מענה ליוצרי ויוצרות תוכן.
10. סין והמטא-וורס – שנת 2021 הייתה שנת המטא-וורס האמריקאי, שמענו בעיקר את רובלוקס, פייסבוק (שבינתיים נהייתה מטא), אפיק ג׳יימס, מיקרוסופט, יוניטי ואחרות מתבטאות בנוגע למטא-וורס, מקדמות מהלכים ומשיקות מוצרים, אני חושב שב-2022 אנחנו נתחיל לשמוע גם חברות סיניות (ואת הממשל הסיני) הופכים להיות ״שחקנים על המגרש״ של המטא-וורס. יתרה מכך – אני מעריך שאנחנו נראה אותם אפילו עוקפים את המערב ביישום של המטא-וורס ממגון רב של סיבות, המרכזיות ביניהן – אימוץ טכנולוגי נרחב מצד האוכלוסיה (תראו את אחוזי החדירה של ארנקים סלולריים ו-Super Apps בסין), ממשל מאוד נחוש שמצליח להחדיר דברים כשהוא מחליט, תשתיות אינטרנט מצוינות ודיגיטציה כבר היום בשירותים הממשלתיים והמוניציפליים (מה שיקל מאוד להחדיר את זה גם לשירותי ממשל). אישית אני מקווה שהמטא-וורס הסיני והקפיצה שהסינים יראו במטא-וורס ב-2022 ישארו בסין ולא כמו טיק טוק, Shein ומוצרים דיגיטליים אחרים יצליחו לחדור למערב (מוצר סיני שחודר למערב = עוד דאטה וכוח לממשל הסיני)
