בהמשך לפוסטים ולפרקים בפודקאסט שעשיתי על ״מלחמת הארנקים הדיגיטליים״ שהתחילה בישראל (לינקים בתגובות) רציתי לשתף אתכם.ן ברעיון.
אם מסתכלים על השוק ועל השחקנים הדומיננטיים בו, אפשר לראות ארבעה עם פוטנציאל להפוך להיות עלי פיי ו-WeChat הישראליות. הארנקים מבוססי אפליקציות:
ביט
פייבוקס (שחברה לשופרסל)
והארנקים המובנים:
אפל פיי (למשתמשי אפל כמובן)
גוגל פיי (למשתמשי אנדרואיד כמובן, צפויה להיכנס לארץ בהמשך השנה)
כמו שכתבתי פעמים רבות, כדי שארנקים מבוססי אפליקציות כמו ביט ופייבוקס יוכלו לתת פייט לארנקים המובנים, הם צריכים להתמקד במעטפת שהם מציעים גם למשתמשים וגם לעסקים, המעטפת כוללת בין היתר:
תוכנית Reweards מעניינת
הטבות והנחות
פתרונות פיננסיים (גם למשתמשים וגם לעסקים שיעודדו שימוש בארנק שלהם)
שימושיות בכל מקום אפשרי (תחבורה ציבורית, הופעות, אתרי איקומרס וכו׳)
במסגרת זו נכון להיום יש לפייבוקס יתרון לא מבוטל על פני ביט, החבירה שלה לשופרסל מביאה עימה מעטפת שלמה ורחבה שיכולה לכלול (אם תבוצע נכון) הטבות וערכים מוספים ברכישה בשופרסל ו-Be (לדוגמה תשלום באפליקציה של שופרסל שתאפשר לצאת בלי לעבור בקופה וזה יהיה רק באמצעות הארנק של פייבוקס-שופרסל), מעטפת פיננסית (גם שופרסל פיננסיים וגם דיסקונט הבעלים של פייבוקס יכולות להציע) וגם מעטפת הטבות באמצעות תו הזהב (בבעלות שופרסל) שנמצא בהסכמים מסחריים עם עשרות קמעונאים מובילים בישראל.
היתרונות של ביט הם כמובן היקף המשתמשים והשימושיות (נכון להיום לביט יותר משתמשים מפייבוקס), העובדה שהיא בבעלות בנק פועלים (שזה נותן מענה גם לפתרונות הפיננסיים האפשריים) אבל עקב אכילס הוא בעובדה שאין לביט שום שותפות אסטרטגית קמעונאית (כמו שופרסל-Be ותו הזהב) ולכן אני חושב שהדבר הכי נכון עבור בנק הפועלים וביט, אם הם רוצים לנצח במלחמת הארנקים או לכל הפחות להיות שחקנים משמעותיים לאורך זמן, הוא לרכוש את BUYME ותן ביס (מידי Takeaway.com שרכשה אותה לפני שלוש שנים ולא בטוח שמתלהבת מנתח השוק שלה בישראל כרגע עם כניסת וולט), על ידי שתי הרכישות הללו (אני מעריך ששתי החברות יחד לא שוות יותר מ-800-900 מיליון ש״ח, שזה כסף קטן לבנק הפועלים), ביט תוכל להפוך את עצמה בין לילה ל״ארנק הישראלי״ ב-ה הידיעה עם אפשרות להזמין אוכל ומתנות ישירות באמצעות ביט, עם כלים שיאפשרו למעסיקים להזרים לארנק של העובדים שלהם תקציבי ארוחות, תקציבי מתנות וכו׳. עם המון כלים לצבירה ופריקה של נקודות (תשתמשו הרבה בארנק תקבלו ארוחות / שוברי מתנה וכו׳) ועם מנוע צמיחה משמעותי שנקרא המעסיקים שיעזור לה להטמיע את הארנק כארנק מועדף (כי אם המעסיק שלי מזרים לי לארנק מתנות וארוחות צהריים ותקציבי רווחה וכו׳, מין הסתם אני אעדיף את הארנק הזה על פני אחרים), יתרה מכך – פתרון כזה מקיף שכולל מערכת לניהול הזמנות ממסעדות, מערכת לניהול רווחה והטבות לעובדים ופתרון פיננסי בדמות ארנק בבעלות בנק יכול להיות רלוונטי גם ליצוא למדינות נוספות (פחות בארה״ב אבל באירופה בוודאי). לא יודע אם שתי עסקאות כאלו יעברו את רשות התחרות (לא רואה סיבה שלא שכן ההתמודדות היא מול אפל וגוגל שהן משמעותית חזקות יותר) אבל אם כן אני חושב שבנק הפועלים צריך לבצע אותן אתמול, יחד עם פיצול ביט לחברה בורסאית נפרדת. אומנם ביט נראית כיום כמו איזו הרפתקה של בנק הפועלים, אבל אם הדברים יתגלגלו נכון, אני מאמין שארנק מוביל כמו ביט (אם תבצע את הפעולות הנדרשות) או פייבוקס יכול להפוך להיות חברה בשווי מיליארדי ש״ח ויותר תוך שנים ספורות (הרבה יותר מישראכרט, מקס וכ.א.ל).
לצערי אני לא בטוח שבנק הפועלים מספיק ״רעב״ כרגע ללכת למהלך כזה, אבל אם מסתכלים על התמונה בשוק הבנקאות ומביאים בחשבון את ההתעוררות היחסית של הרגולציה, הקמת שני הבנקים הדיגיטליים (של אמנון שעשוע ושל ניר צוק), הגידול בפעילות המימון החוץ בנקאית (מימון ישיר, מקס, ישראכרט, כ.א.ל ואחרות), בהחלט יכול להיות שזו ההשקעה הכי טובה של זמן ומשאבים מצד בנק פועלים לטובת ייצור P&L חדש ומשמעותי.
