פתיחת הערוץ הזה של מנוי חודשי עבור אובר היא לא פחות מ-Holy Grail, לחברה עם מאות מיליוני נסיעות בשנה ולמעלה מ-120 מיליון משתמשים חודשיים פעילים שמוציאים באפליקציה למעלה מ-20 מיליארד דולר בשנה זה פשוט מדהים!
תחשבו על זה, לאובר היום יש שלושה שירותים מרכזיים:
תחבורה – גם מוניות וגם נסיעות שיתופיות
משלוחי מזון – כמו DoorDash, Grubhub וכו׳
משלוחי מוצרים – סוג של שירות לאתרי איקומרס
תוסיפו לזה גם ארנק סלולארי שמאפשר גם לשלם באמצעי תחבורה שאינם Uber כמו לדוגמה – תחבורה ציבורית, קורקינטים, חנויות וכו׳ ואולי גם איזושהי פלטפורמת Masseging סטייל וואטסאפ, מסנג׳ר או טלגרם ואולי אפילו רשת חברתית מבוססת מיקום הרי לכם ה-Super App המערבית הראשונה. בדימיון שלי אני אפילו רואה את אובר רוכשת חברה כמו שופיפיי (לא שופיפיי עצמה כי היא שווה כמעט כמותה, אבל מישהי מתחרה שמקימה אתרי איקומרס ל-SMB’s תחשבו על זה Uber תדע להביא להם גם פתרון payment, גם תחבורה וגם פלטפורמה). והדרך הטובה ביותר ליישם את זה ולהפוך להיות סוג של AliPay או WeChat עוברת בעיני במנויים חודשיים, זו במקרה של Uber הדרך הקלאסית לייצר PlayWheel אפקט ואינסנטיבים להתחיל לצרוך עוד ועוד מהשירותים שלה.
מנוי חודשי של 9.90$ לחודש בשביל 5%-10% הנחה על משלוחי מזון או תחבורה תחת כל מיני תנאים
מנוי חודשי של 19.90-29.90$ עבור הנחות עמוקות יותר
מנוי חודשי בסכום אחר כדי לקבל משלוחי מזון חינם לא הגבלה וכו׳ וכו׳.
בסופו של דבר זה אולי לא ישפר בהכרח את הרווחיות של אובר בטווח הקצר, אבל זה בהחלט ייצר:
1. הרים של דאטה
2. סטיקינס עם המשתמשים ודורות שלמים שיתמכרו לנוחות של Uber (כמו שקורה עם Amazon Prime)
3. מחזורי ענק (כבר היום היא מעל 20 מיליארד דולר מחזור כללי שעובר דרכה אבל היא יכולה הרבה יותר)
ובטווח הבינוני – ארוך כאשר יגיעו רכבים אוטונומיים (מניח שאנחנו מדברים על 3-5 שנים בארה״ב עד שנראה בעיקר רובו טקסי – רובו אובר ורובו אוטובוסים בערים הגדולות) שם היא תוכל לעשות את הקופון על ההשקעה הזו, אם יהיו לה 100-200 מיליון ויותר משתמשים במנויים חודשיים שונים, עם ערך נצבר ועם הרגלים מוטמעים, זה המקום שבו היא תוכל לעבור לרווחיות בענק.
תכל׳ס אם לא היה FTC וחשש מפגיעה בתחרות זה היה מתבקש שאמזון או אולי אפילו וולמארט או טסלה ירכשו את Uber – היא מתלבשת בעיני בצורה מושלמת להצעת הערך שלהן, אבל בעולם של FTC שהוא לא ממש פרו עסקאות כאלו, בטח לא מצד הגדולות, היא כנראה תישאר חברה עצמאית ואולי אפילו תצטרך לרכוש בעצמה (לדוגמה – לרכוש את טוויטר או איזושהי אפליקציית ארנק שתוטמע בתוכה), אבל כך או כך – אני לגמרי מאמין בנתיבים שהחברה הזו בוחרת (גילוי נאות – מושקע בה כבר כחצי שנה ומתכנן להחזיק לפחות 3-5 שנים ואולי יותר) וחושב שהיא לגמרי פוטנציאל להיות חברה של מאות מיליארדי דולרים שווי (נסחרת היום לפי שווי שוק של 64 מיליארד דולר). מעניין לראות איך הנושא הזה של מנוי חודשי בתשלום יתגלגל להם, אני מאוד מקווה שהם לא יעצרו בחלופה אחת של 5%-10% הנחה במקרים מסוימים בתמורה ל-9.90$ ויציעו עוד חלופות ובעיקר שישימו פוקוס על ערך נצבר עבור היוזרים, ככל שיהיה יותר ערך נצבר כך היוזרים יתקשו להיפרד מהם בעידן של מכוניות אוטונומיות ובכלל בעידן של תחרות שתתעורר (אם תתעורר).
* למען הסר ספק – זו לא המלצת השקעה. אני לא יועץ השקעות ואני רק משתף בהשקעות האישיות שלי ובדעות האישיות שלי. נא תבצעו את הבדיקות האישיות שלכם.ן לפני כל השקעה.
