על פי דיווח של WSJ אמזון התחילה לצמצם את פעילות ה-private label שלה, לכאורה מדובר בהקטנת הפעילות בשל מכירות חלשות, אבל אישית אני לא קונה את הטיעון. ראשית קצת נתונים ורקע:
1. המותג הפרטי של אמזון הוא פרויקט ארוך שנים של אמזון שהחל ב-2009 והוא כולל מוצרים שאמזון מייצרים תחת מותגים פרטיים שלה, ברוב המקרים מדובר במותג אחד שנקראת Amazon Basics
2. מ-2009 ועד היום אמזון הרחיבה את היצע המוצרים שהיא מציעה תחת המותגים הפרטיים שלה ונכון להיום קטלוג המוצרים של המותג הפרטי שלה כוללים כ-243,000 מוצרים שונים שנעים בין אופנה, סוללות, כלי כתיבה, מוצרים לבית ועוד ועוד ועוד…
3. אין ספק שהמספר הזה 243 אלף הוא מספר משמעותי, אבל אם לוקחים בחשבון שבאמזון (כולל המרקטפלייס) יש מאות מיליוני מוצרים שונים, אין ספק שזו עדיין טיפה בים
4. על פי דיווחים של אמזון המותג הפרטי שלה אחראי לכ-1% מסך ההכנסות השנתיות שזה אומר במונחי כסף משהו כמו 4-5 מיליארד דולר (המכירות השנתיות של אמזון כולל המרקטפלייס הן כ-500 מיליארד דולר)
5. הטרנד של מותג פרטי דווקא נמצא בעליה בארה״ב – טרגט מובילה אותו עם הכנסות של מיליארדי דולרים בשנה מהמותגים הפרטיים שלה, אבל גם וולמארט ואחרות נמצאות בחגיגה וההערכות בשוק הן שככל שהאינפלציה תמשיך להכות בארה״ב וככל שהמשק ייכנס למיתון ככה מצבם של המותגים הפרטיים ישתפר (נחשבים בדר״כ למשתלמים יותר במונחי איכות מול מחיר)
6. אמזון כמו שאר ענקיות הטק נמצאת בשנתיים – שלוש האחרונות תחת לחץ רגולטורי לא קטן מצד הקונגרס האמריקאי ולמרות שאין משהו קונקרטי על הפרק ישנה ״חרב מרחפת״ מעל הראש של אמזון וחברותיה בכל הנוגע לשימוש בכוח שלהן, כולל גורמים רבים בקונגרס, ב-FCC וגופים נוספים שקוראים לפרק חלק מהחברות האלו או להשית עליהן מגבלות ואמזון נמצאת בחזית הביקורת עם הכוח העצום שיש לה בשוק האיקומרס האמריקאי
אם מסתכלים על אוסף הנתונים האלו אפשר להבין שאמזון ככה״נ לא מצמצמת את פעילות המותג הפרטי שלה בגלל מכירות חלשות או בגלל שהיא מפחדת מהתחרות, אלא דווקא מאינטרסים רחבים יותר. אני מעריך שבאמזון מבינים שככל שהמצב הכלכלי בארה״ב יהיה קשה יותר כך הממשל ירצה להראות פעילויות יותר אקטיביות להורדת יוקר המחייה ואחת הפעילויות בהחלט יכולה להיות השתה של מגבלות על אמזון, לדוגמה – לחייב אותה להפריד בין המרקטפלייס לבין פעילות האיקומרס שלה או להפריד בין פעילות הענן לבין פעילות האיקומרס, כנ״ל חברות אחרות כמו גוגל שאולי תתבקש להפריד בין פעילות הפרסום למוצרים שלה (דרישה הזויה אבל אשכרה מדברים עליה) או בין יוטיוב לבין Search ושאר המוצרים, מטא שאולי תצטרך לפרק את האפליקציות שלה למוצרים שונים ועוד ועוד רעיונות, רובם בעיני לא מחויבי מציאות כי עצם זה שהחרב הזו מרחפת כבר כמה שנים כבר מרסן חלק מההתנהגות של החברות האלו והן כבר הרבה פחות אגרסיביות כלפי מתחרים, ברכישות וכו׳, אבל זו המציאות.
אם מנתחים את הפעילות של אמזון – אפשר לראות שהרבה מהלכים שהיא עושה בשנים האחרונות נועדו (בעיני לפחות) להוריד סיכונים ולייצר מראית עין של תחרות – כך גם הכניסה ההולכת וגוברת שלה למכירות פיזיות (היא רוצה לטעון שהיא שחקנית אונליין ואופליין ולא רק אונליין ושכך צריכים למדוד את הכוח שלה בשוק), כניסה לתחומים אחרים שבהם היא פתאום שחקנית קטנה (לדוגמה שוק קמעונאות המזון, שוק האופנה אופליין וכו׳) ועוד. תכל׳ס – הם עושים בשכל, גם עם ההחלטה המסתמנת הזו להקטין את פעילות המותג הפרטי. אם הייתי שאר ענקיות הטק הייתי שוקל בהקדם לעשות פעולות דומות שיראו למחוקקים האמריקאים שהם מבינים שהם צריכים להשתנות, הינה כמה דוגמאות:
1. גוגל ומטא – במקרה שלהן זה מאוד פשוט, כל מה שהן צריכות לעשות זה לייצר למוצרים שלהן גרסה נוספת שהיא גרסה בתשלום. יהיה אינסטגרם ואינסטגרם פלוס, ג׳מייל וג׳מייל פלוס, Google Search ו-Google Search+ כאשר המוצר ״פרימיום״ יהיה מוצר בתשלום של מנוי חודשי בלי פרסומות. ברגע אחד הם בעצם ישמטו את הרגליים מתחת לטיעונים של המחוקקים נגדם בנוגע לניצול כוח לטובת סחיטת דאטה של משתמשים כי הם יראו שהם מציעים אלטרנטיבה והמשתמשים (אני מניח) ברובם מעדיפים את האופציה החינמית בתמורה לפרסומות. זה אומנם לא פותר את הטענות נגדן על כוחניות – אבל זה בהחלט שם אותן במקום אחר לגמרי
2. מיקרוסופט – זה נראה שכרגע לפחות היא ממש לא בפוקוס של המחוקקים
3. אפל – בגדול גם כאן הפתרון הוא דיי פשוט, עיקר הטענות נגד אפל הן על ה-App Store והעמלה הגבוהה מאוד שהיא גובה מאפליקציות (30%) מבלי לאפשר להן לסלוק באמצעי תשלום אחרים. אפל יכולה להציע למפתחים שני מסלולים – הראשון הוא הרגיל – פרסום חינם של האפליקציה דרך האפסטור ותשלום של 30% מכל סליקה בתוך האפליקציה והשני הוא מסלול שבו מפתחי האפליקציות משלמים על שירות השימוש באפסטור איזשהו סכום קבוע + עמלה נמוכה יותר, לדוגמה – 1,000$ לחודש על ההעלאה לאפסטור + 15% מהסליקות או משהו דומה. בפועל זה אולי יצא משתלם לגדולים אבל יביא להם חזרה את הכסף מהאפליקציות הקטנות – בינוניות. בנוסף יש טענות נגד אפל על ההסכם של עם גוגל בו היא מקבלת 10 מיליארד דולר בשנה מגוגל כדי שגוגל תהיה מנוע החיפוש הדיפולטיבי באייפונים ואייפדים – את זה לדעתי אפל מתכננת להפסיק בכל מקרה, כל מי שעוקב אחרי פעילות החיפוש באייפונים ואייפדים רואה שהם כבר פיתחו מנוע פנימי שחוסך להם פניות למנוע של גוגל (רוב החיפושים קורים בתוך המכשיר עצמו ישירות באינטרנט או ממש בתוך אפליקציות על המכשיר) וזה נראה שיש להם את הידע והיכולת כבר להתנתק ממנוע החיפוש של גוגל בקרוב
לסיכום – המהלך של אמזון הוא לכאורה טקטי אבל בפועל הוא חלק מניסיון להנמיך את הלהבות ולצמצם סיכונים ואני מאמין שכמו שאמזון עושה ועושה בשכל כך גם האחרות צריכות לעשות. אישית ד״א – אני חושב שהרצון לרסן אותן הוא חשוב ונכון – לתחרות, לכלכלה ובכלל אבל מצד שני הוא מורכב ולא מובן מאליו מול ענקיות סיניות כמו עלי באבא, בייטדאנס ואחרות שבינתיים פועלות בארה״ב ומדינות מערביות אחרות ללא רסן. אישית הייתי מעדיף בכל רגע נתון אמזון, גוגל, מטא או אפל כוחניות על פני בייטדאנס, עלי באבא או ביידו סיניות שנתונות לגחמות של הממשל הסיני ומשמשות כסוג של ״סוס טרויאני״ לפחות פוטנציאלי.
