חברת AI21LABS שעוסקת בפיתוח מנוע וכלים לעיבוד שפה טבעי (NLP) עם גיוס מרשים בתקופה הקשוחה הזו 64 מיליון דולר בשווי של 664 מיליון דולר, שווי גבוה ביותר מ-50% ביחס לגיוס הקודם (שהיה בנוב׳ 21 לפי שווי חברה של כ-400 מיליון דולר). אומנם החברה לא פרסמה את ההכנסות שלה או בכלל נתונים כספיים מהותיים אבל אני יכול להניח בזהירות שהחברה לא רווחית וגם כנראה לא הגיעה עדיין להיקף של 50-60 מיליון דולר הכנסות שיצדיקו כזה שווי בשוק של היום עם המכפילים של היום (לדעתי מהיכרות עם המוצרים של החברה וממערך המכירות שעוד נבנה, היא אולי בכמה מיליונים של הכנסות שנתיות לא הרבה יותר). אבל מצד שני אני חושב שהתחום ש-AI21LABS עוסקת בו (NLP) והפוטנציאל הבלתי נתפס שיש לה להיות שחקנית משמעותית בשוק הזה הוא עצום ולכן אני בהחלט יכול לראות היגיון בגיוס הזה, על אף המכפיל הכנראה גבוה מאוד.
אבל כדי להבין את זה – נתחיל מכמה נתונים על החברה ועל התחום:
1. החברה הוקמה ב-2017 על ידי פרופ׳ יואב שוהם (מומחה AI מסטנפורד) והיזם אורי גושן ושנה לאחר מכן הצטרף אליהם אדם שאני אישית מאוד מעריך וחושב שהוא סוג של אילון מאסק הישראלי פרופ׳ אמנון שעשוע – אחד משני היזמים של מובילאיי, אחד היזמים של OrCam, היזם מאחורי הבנק הדיגיטלי ועוד ועוד
2. עד היום היא גייסה 55 מיליון דולר ויחד עם הגיוס הזה היקף הגיוסים של החברה עומד על כ-120 מיליון דולר
3. החברה עוסקת כאמור בתחום שנקרא NLP מבלי להיכנס יותר מידי לטכני אסביר שמדובר בתחום שמשלב בין לימוד שפה ובלשנות לבין בינה מלאכותית (בעיקר הצד היותר מורכב ו״חכם״ שלה שנקרא Deep Learning), זה התחום שמאפשר לתוכנות ״להבין שפה״ – לדוגמה: ככה אלקסה או סירי מבינות מה אומרים להן ויודעות להשיב. ככה בוטים עונים לכם בתמיכה טכנית. ככה חברות כמו Gong.io מסכמות שיחות בין נציגי מכירות ללקוחות, מבינות את השיחה ומוציאים תובנות ועוד ועוד ישומים רבים
4. נכון להיום מלבד השחקניות הגדולות (בעיקר Google Cloud, AWS ו-Azure ולאחרונה גם מטא שנכנסה לתמונה) שבונות כל מיני פתרונות בעצמן יש שתי שחקניות נוספות ברמה העולמית – האחת היא OpenAI שהיא חברה עם יחסי ציבור חסרי תקדים וצוות מקימים ומשקיעים מטורף – אילון מאסק היה בין המקימים (ופרש אחרי שטסלה התחילה להתעסק בעצמה בבניית מודלים לצרכים שלה והוא לא רצה לייצר ניגוד עניינים), סם אלטמן (שניהל את Y Combinator) הוא המנכ״ל, בין המשקיעים הראשונים יש שם את פיטר טיל (שהיה ממייסדי פייפל, מהמשקיעים הראשונים בפייסבוק ואחד המייסדים של פלנטיר (חברה שעוסקת בכלי מודיעין בעיקר לצבא ארה״ב ונסחרת לפי כ-20 מיליארד דולר שווי), ריד הופמן (גם הוא ממייסדי פייפל ולאחר מכן ייסד את לינקדאין), יש שם השקעה של מיליארד דולר ממיקרוסופט ועוד. והשניה – חברה קטנה מישראל בשם AI21LABS, עם רשימת משקיעים פחות ״נוצצת״ וכנראה גם פחות כסף בבנק (כאמור גייסו במצטבר כ-120 דולר בעוד OpenAI גייסה יותר ממיליארד דולר וקיימת מ-2015), אבל מצד שני עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ועם ״הראש הישראלי שממציא לנו פטנטים״. שזה כשלעצמו גאווה גדולה מאוד
5. המוצרים שיש היום ל-AI21LABS הם Wordtune שזה תוסף שמתחרה בעצם ב-Grammarly ומאפשר לך הערות בנוגע לניסוח של משפטים באנגלית, שגיאות כתיב וכו׳ בנוסף יש להם את Wordtune Read שמאפשר לתמצת טקסטים ארוכים כמו כתבות, מאמרים וכו׳ (יודע להוריד בממוצע כ-75%) אבל מעל שני המוצרים האלו יש לחברה את ה-API שהיא פתחה לא מזמן שמאפשר לחברות להשתמש במנוע ה-NLP שלה Jurassic-X שמורכב מעשרות מיליארדי תכנים שאפשרו לו ללמוד, לבנות את הרשתות הנוירוניות ולהגיע לתובנות בנוגע למשמעות של מילים, של הקשרים וכו׳. באמצעות ה-API הזה אפשר ללמד את האפליקציה / שירות / מוצר שלכם לסכם טקסטים, לנהל שיחה עם לקוח בכתב (או בעל פה אם תחברו את התשובות של ה-API לכלי של קול ממוחשב כזה או אחר), לשכתב טקסטים ועוד. אישית אני חושב שזה מה שהחברה צריכה להתמקד בו – לייצר כלים לחברות ולמפתחים להשתמש ביכולות של NLP ולא להיות חברת מוצר שמשווקת מוצרי קצה לצרכנים כמו Wordtune, Wordtune read או מוצרים אחרים
אז עד כאן רקע ונתונים, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על התחום הזה שנקרא NLP ולמה אני חושב ש-AI21LABS היא בעלת פוטנציאל עצום בשוק שהולך להיות מהגדולים ביותר. תחשבו על כמות הדברים שאפשר לעשות עם מנועי NLP טובים שהיום נעשים בדרכים הרבה פחות אפקטיביות:
1. אנחנו יכולים לתמלל ולסכם כל שיחה בין רופא לחולה, בין עובד למעסיק, בין גוף ממשלתי לאזרח, בין איש מכירות ללקוח פוטנצאילי – ככה אנחנו יכולים גם לשפר משמעותית את התיעוד, גם ללמוד ולהשתפר, גם לזהות בעיות וכו׳
2. אנחנו יכולים לכתוב בצורה הזו ספרים ושירים, אפשר לכתוב ככה קופי לפוסטים, כתבות בלוג, מאמרים, עיתונות, אולי אפילו ספרות? שירה?
3. תמלול של בתי משפט? קריאה של חומרים אקדמיים? תחשבו על החוקר הזה שבמקום לחפש מאמרים מתוך עשרות אלפים בתחום מסויים ולנסות לדחוף לראש את מה שהוא מסוגל יתן את זה לאלגוריתם שאומן על ידי Jurassic-X והאלגוריתם יוציא לו אאוטפוטים מעובדים של מסקנות ותובנות מקבוצת המאמרים הזו ומהקבוצה ההיא – יש לכם.ן ספק שהמחקר של אותו חוקר יהיה יעיל יותר? שהוא בסוף יגיע למסקנות טובות יותר ואולי ייצר חדשנות משמעותית יותר? לי לא…
4. תחשבו על סרטים וסדרות שמי שכותב להם את התסריטים זה אלגוריתמים שאומנו על ידי Jurassic-X או אחרים… על משחקים שבהם אף אחד לא צריך לתסרט שום דבר – אתה נכנס למשחק והוא מתקדם איתך ומדבר איתך פרסונלית בהתאם למה שאתה עשית ובאופן הזה כל שחקן מקבל משחק שהוא אחר בתכלית מקודמו
5. כל אדם שדובר כל שפה יוכל לדבר עם אדם אחר בצורה שוטפת כאשר ביניהם יהיה מנוע שפה שמתרגם בין השפות ומבין את הניואנסים וההקשרים ומייצר ביניהם שיחה קולחת
אני יכול להמשיך עוד שעות (וזה עוד לפני שאני מתחיל לחשוב על היישומים המטורפים במטאוורס) אבל אם נסכם את זה – NLP יכול לשנות את איך אנחנו מתקשרים ומשתמשים ביכולות של מחשבים ואיך הם מבינים אותנו, פשוט ככה. כמובן שצריך כאן עוד דברים מלבד מנועי NLP חכמים כמו כלי AI אחרים שיאפשרו לדברים לעבוד, למשל אם ניקח את הדוגמה של המשחק אז כדי שהוא באמת יזוז בקצב שלי לא רק מבחינת טקסטים ומענה קולי למה שקורה אלא גם למדל סביבות בהתאם, להזיז דמויות וכו׳ – אבל שורש קריטי באירוע הזה הוא ה-NLP.
אז נכון שיש מתחרות ״לא פראייריות״ כמו גוגל, אמזון, מטא ומיקרוסופט ונכון שיש מתחרה עם פרופיל תקשורתי גבוה ועם מנוע מטורף משל עצמה (המנוע של Open AI נקרא GPT-3 ובקרוב היא מוציאה את GPT-4 ולאחרונה הוציאה גם את היישום של DALLE – 2 שמשתמש במנוע ה-NLP כדי לייצר תמונות באמצעות AI שזה מטורף בפני עצמו) אבל בכל זאת – הפוטנציאל כל כך גדול, הצוותים והמוצר של AI21LABS (לפחות מההתנסות שלי עם ה-API שלהם ועם המוצרים האחרים) הם מצוינים, והשוק הוא כזה מעניין שלי לפחות אין ספק שגם שווי של 650 מיליון דולר הוא לא סוף פסוק עבור החברה הזו ואני לא אתפלא אם בעוד 5-10 שנים היא תהיה שווה גם 16 מיליארד ויותר. איך? קבלו את זה…
שוק ה-NLP העולמי היום מוערך איפשהו בין 10 ל-20 מיליארד דולר בשנה (תלוי את מי שואלים) ועד 2028 הוא צפוי להיות 50-100 מיליארד דולר (שוב תלוי את מי שואלים). בואו נניח בזהירות שעד 2030 הוא יהיה שוק של 100 מיליארד דולר ונניח ש-AI21LABS עם העובדה שהיא מפוקסת על זה (בניגוד ל-AWS, Azure ואחרים) ושהיא לא מתחרה ומאיימת כמו החברות הגדולות יכולה להגיע ל-2% נתח שוק, זה אומר 2 מיליארד דולר הכנסות שנתיות, קחו מכפיל הכנסות 8 (הממוצע היום אחרי הקריסות בנאסד״ק הוא בערך 7 וקצת בקרב חברות טכנולוגיה) ואוף אנחנו ב-16 מיליארד דולר שווי. זה מבלי שעפתי עם הנתח שוק או שחזרתי למכפילי לה לה לנד של 2020-2021 וכמובן שלקחתי בחשבון שהיא גם תדע להרוויח ותהיה יעילה וכו׳ וכו׳.
בקיצור – מרתק התחום הזה של NLP והמסע הזה של AI21LABS והלוואי והם יצליחו ויגיעו הכי גבוה שאפשר.
